Quais classes de ativos oferecem verdadeira diversificação nos mercados em baixa?

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Quais classes de ativos oferecem verdadeira diversificação nos mercados em baixa? 1

Durante os períodos de volatilidade do mercado, as pessoas geralmente começam a procurar outras opções. Sempre existe uma nova classe de ativos “alternativos” que, em teoria, reduz o risco em seu portfólio e aumenta os retornos. O Longboard Funds analisou os dados dos últimos 15 anos e examinou o que aconteceu quando você adicionou 20% de várias classes de ativos a um portfólio tradicional de ações / títulos 60/40. Abaixo está um gráfico dos resultados com base em dois fatores:

  • A classe de ativos teve uma correlação menor ou maior nos mercados em declínio? Isso reduz o rebaixamento máximo.
  • A classe de ativos melhorou o retorno histórico geral?

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As 6 classes de ativos que reduziram o rebaixamento máximo e aumentaram o retorno geral foram:

  • Futuros gerenciados (tendência a seguir) (Índice de tendência SG)
  • Tesouraria dos EUA (Índice Barclays de 1-3 anos do TR do Tesouro dos EUA)
  • Master Limited Partnerships (Índice Alerian MLP TR)
  • Obrigações municipais (Índice TR de Barclays Municipal)
  • Ouro (Índice S&P GSCI Gold)
  • DICAS (Índice Barclays Gbl Infl Linked US TIPS TR)

Não por acaso, a Longboard Funds oferece um fundo mútuo de futuros administrados. Os índices de despesa são de 2,87% e 2,88% para as duas classes de ações. Eu ficaria preocupado com o fato de que um arrasto de 3% no SG Trend Index possa alterar os resultados do mundo real?

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Minha vez. Sua próxima consideração deve ser a pesquisa de cada classe de ativos por conta própria e determinar em quais você acredita mais a longo prazo. Como diversificadores, essas classes de ativos terão longos períodos de baixo desempenho durante os mercados em alta. Você deve ser capaz de manter essas classes de ativos para que elas possam eventualmente ajudá-lo em um mercado em baixa.

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Pessoalmente, acredito que o futuro gerenciado é muito complexo e os produtos disponíveis muito caros. Eu sinto o mesmo sobre MLPs. Eu não sou dono de ouro, mas posso entender por que outros podem incluir alguns em seus portfólios.

Isso me deixa com os títulos clássicos de alta qualidade: títulos do Tesouro dos EUA, títulos municipais e DICAS (também totalmente apoiado pelo governo dos EUA). Na verdade, eu os possuo em meu portfólio pessoal. Espero que você possua esses itens por um tempo, pois as taxas de juros continuam cada vez mais baixas (e o valor sobe por enquanto). Ah, ainda estou comprando conforme necessário, embora os rendimentos sejam pequenos.


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