Relatório mensal para abril

02 maio


Agora estou definindo minha visão geral mensal de ativos e passivos. Eu tenho uma planilha onde eu desisto do valor de todos os investimentos e todas as dívidas todo mês. Isso é feito para ver o desenvolvimento da riqueza bruta, riqueza líquida e diferentes tipos de dívida. O objetivo é verificar se está indo bem e motivar as mudanças necessárias.

Dados preliminares:

  • As participações do Fundo aumentaram 4,16% em abril. Ele diminuiu em 1,21% até agora este ano.
  • A riqueza bruta aumentou 3,90% em abril. Caiu 3,71% até agora este ano
  • A dívida total diminuiu 1,47% em abril e 8,44% até agora este ano.
  • Dívida de cartão de crédito diminuiu 2,48% em abril e 10
  • Relatório de investimentos
  • Eu tive 29,94% em abril e 18,87% até agora este ano.
  • A dívida é de 78,62% do ativo bruto. levantou investimentos em fundos na minha conta de ações e fundos.

    Volta em 2018

    Estoque e conta de fundo -13,28% (-40,39% taxa de juros nominal anual)
    IPS -1,17% (taxa de juros nominal anual de -3,56%)
    Total -1,55% (taxa nominal anual de -4,73%)

    Os números entre parênteses são o retorno até agora convertido este ano para as taxas de juros nominais anuais.

    Verifique meu retorno sobre o investimento. e conta de fundos é de 82,82%. Eu posso suportar uma queda de 2% no preço antes de eu receber em excesso.

    O custo médio de juros é de 7,94% de taxa de juros nominal e 8,24% de taxa de juros efetiva. Isso significa que os fundos devem aumentar em 9,14% ao ano para ir depois de zero. O retorno sobre o patrimônio em abril corresponde a uma taxa de juros nominal anual de 393,52%. A despesa de juros efetiva sobre o patrimônio líquido é de 19,37%.

    Transações na minha conta de fundo e ações

    Eu liberei uma rede de NOK 1,325 em abril.

    Riqueza acumulada gerada por blogs por. 30.04.2018:

    Índice Global do DNB $ 28.980
    Nordnet Super Fundo Noruega NOK 8,029
    KLP Stocks Growth Markets Index II £ 1.917
    Depósitos Bancários kr 309,01
    Total NOK 39.235,01

    Esta é uma redução de NOK 1.654,92 em 2018.

    Distribuição de fundos na minha conta de ações e fundos:

    KLP Stocks Growth Markets Índice II 4,9%
    Nordnet Super Fundo Noruega 20,6%
    DNB Global Index 74,4%

    Distribuição de fundos em IPS:

    Alfred Berg Index Classic 10,7%
    Nordnet Super Fund Norway 10.8%
    Índice Global DNB 39,5%
    KLP Stocks Growth Markets Index 19%
    KLP Bond Global II 9,9%
    Crédito de Fondsfinans 10.2%

    Divisão de ativos brutos:

    Depósitos bancários 3.00%
    Fundo de Obrigações 17.02%
    Fundo de ações 79.97%

    Distribuição da dívida:

    Cartão de crédito com saldo de juros 59,45%
    Cartão de crédito com saldo sem juros 3,60%
    Fundo de empréstimos 24,18%
    Nordnet 12,78%

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