Relatório mensal para julho

03 ago


Agora estou definindo minha visão geral mensal de ativos e passivos. Eu tenho uma planilha onde eu desisto do valor de todos os investimentos e todas as dívidas todo mês. Isso é feito para ver o desenvolvimento da riqueza bruta, riqueza líquida e diferentes tipos de dívida. O objetivo é verificar se está indo bem e motivar as mudanças necessárias

Dados preliminares:

  • As participações do Fundo aumentaram 0,25% em julho. Ela diminuiu 0,87% até agora este ano.
  • A riqueza bruta aumentou 0,72% em julho. Ele diminuiu 0,63% até agora este ano.
  • Dívida total diminuiu 4,32% em julho e 17,26% até agora este ano.
  • Dívida de cartão de crédito diminuiu 1,98% em julho e 18 , 39% até agora este ano.
  • Os ativos líquidos aumentaram em 13,99% em julho e 78,77% até agora este ano.
  • A dívida equivale a 68,85% do activo bruto.

Os cartões de crédito com juros seguirão O plano foi reembolsado até 31.12.2021

Relatório de Investimentos

Eu invistai em fundos na minha conta de ações e fundos.

Volta em 2018

Stock e conta de fundo 0,24% (taxa nominal anual de 0,41%)
IPS 1,44% (taxa nominal anual de 2,48%)
Total de 1,40% (taxa nominal anual de 2,42%)

Os números entre parênteses são o retorno até agora este ano convertido em taxas de juros nominais anuais

Verifique o retorno sobre o investimento

é de 77,44%. Eu posso resistir a uma queda de preço de 8,28% antes de eu receber em excesso.

O custo médio dos juros é de 8,58% da taxa nominal de juros e 8,92% da taxa de juros efetiva. Isso significa que os fundos devem aumentar em 9,90% ao ano para ir depois de zero. O retorno sobre o patrimônio em julho corresponde a uma taxa nominal anual de 131,81%. A despesa de juros efetiva sobre o patrimônio líquido é de 19,33%.

Transações em minha conta de fundo e ações

Eu vendi um fundo para 6.308,04 kr em julho.

Riqueza gerada gerada por blogs por. 31.07.2018:

Índice Global do DNB $ 24,446
Nordnet Super Fundo Noruega NOK 6,483
KLP Stocks Growth Markets Index II £ 1,872
Depósitos bancários ISK 1.255,30
Empréstimos $ 6.308,04
Total NOK 40,364.34

Esta é uma redução de NOK 525,59 em 2018.

Distribuição de fundo em minha conta de estoque e fundo:

KLP Stocks Growth Markets Index II 5,7%
Nordnet Super Fundo Noruega 19,8%
Índice Global DNB 74,5%

Certificado de Fundo de Pensão:

Alfred Berg Index Classic 10,8%
Nordnet Super Fund Norway 10.8%
Índice Global DNB 40,5%
KLP Stocks Growth Markets Index II 18,1%
KLP Bond Global II 9,6%
Crédito Fondsfinans 10,2%

Desagregação dos activos brutos:

Depósitos bancários 5,69%
Fundo de Obrigações 16,73%
Fundo de ações 78,03%

Distribuição da dívida:

Cartão de crédito com saldo de juros 60,12%
Cartão de crédito com saldo sem juros 3,57%
Fundo de empréstimos 25,18%
Nordnet 11.14%

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