Relatório mensal para março

13 abr


Agora configurei minha visão geral mensal de ativos e passivos. Eu tenho uma planilha onde eu desisto do valor de todos os investimentos e todas as dívidas todo mês. Isso é feito para ver o desenvolvimento da riqueza bruta, riqueza líquida e diferentes tipos de dívida. O objetivo é ver se está indo bem e motivar as mudanças necessárias.

  • As participações do Fundo diminuíram 3,56% em março e 5,15% até o momento este ano.
  • A riqueza bruta diminuiu 3,75% em março e 7,33% até agora este ano
  • dívida total diminuiu 1,92% em março e 7,08% até agora este ano.
  • dívida de cartão de crédito diminuiu 2,09% em março e 8, 32% até agora este ano
  • O patrimônio líquido diminuiu em 11,73% em março e 8,52% até agora este ano
  • A dívida é de 82,91% do ativo bruto.

Relatório de investimento

Eu tenho o equipamento levantar investimentos em fundos na minha conta de ações e fundos.

Retorno em 2018

Stock e conta de fundo -36,34% (-147,39% da taxa nominal anual)
IPS -4,89% (taxa nominal anual de -19,84%)
Total -5.87% (-23.80% taxa nominal anual)

Os números entre parênteses são o retorno até agora este ano convertido em taxas de juros nominais anuais.

Verifique meu retorno sobre o investimento.

e a conta de fundos é de 83,68%. Eu posso suportar uma queda de preço de 0,95% antes de eu pagar em excesso.

O custo médio dos juros é de 8,20% da taxa nominal de juros e 8,52% da taxa efetiva de juros. Isso significa que os fundos devem aumentar em 9,45% ao ano para ir depois de zero. O retorno sobre o patrimônio em março é igual a uma taxa nominal anual de -311,29%. A despesa efetiva com juros sobre o capital próprio é de 22%.

Transações em minha conta de fundo e ações

Eu depositei 500 kr em março.

Riqueza acumulada gerada por blogs por. 31.03.2018:

DNB Global Index kr 27,426
Nordnet Super Fundo Noruega NOK 7,430
KLP Stocks Markets Growth Index II £ 1,901
Depósitos bancários ISK 735,69
Total de NOK 37.492,69

Esta é uma redução de NOK 3.397,24 em 2018.

Distribuição de fundos da Minha Ação e Conta do Fundo:

KLP Stocks Growth Markets Index II 5,2%
Nordnet Super Fundo Noruega 20,2%
DNB Global Index 74,6%

Distribuição de fundos em IPS:

Alfred Berg Index Classic 10,4%
Nordnet Super Fundo Noruega 10,4%
Índice Global DNB 38,8%
KLP Stocks Growth Markets Index II 19,6%
KLP Bond Global II 10,3%
Crédito Fondsfinans 10.6%

Desagregação do activo bruto:

Depósitos bancários 3,24%
Fundo de Obrigações 17.70%
Fundo de ações 79,06%

Distribuição da dívida:

Cartão de crédito com saldo de juros 60,31%
Cartão de crédito com saldo sem juros 3,39%
Fundo de empréstimo 24,28%
Nordnet 12.01%

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